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中国休闲食品行业深度调研及投资前景预测报告

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-03-19  浏览次数:81
核心提示:  休闲食品可分为四大品类甜食、冰淇淋和冷冻甜点、风味零食、甜味饼干和零食棒和果脯。2019年销售额合计为3475亿元同比增长4.
   休闲食品可分为四大品类甜食、冰淇淋和冷冻甜点、风味零食、甜味饼干和零食棒和果脯。2019年销售额合计为3475亿元同比增长4.7%。其中风味零食是增速最快、市场规模最大的品类,2019年风味零食的销售额为1332亿元,同比增长7%左右。

  

 

  

 

  休闲食物替代品较少,目前,快餐外卖是其主要替代品,但快餐外卖食用的时间非常有限,配送时间有限,不能满足消费者的即食需求,另一方面,其单次消费金额大,每次食用需额外支付3-5元的配送费用。上述两个因素决定了快餐外卖对休闲食品行业影响较小。在外驱动力上,18-48岁的人群是休闲食品消费的主力,占总消费量的98.2%,由于休闲食品消费具有粘性、代际迁移(家庭习惯养成)等特点,预计休闲食品的渗透率将有所提高,从而稳定增长。另外,休闲食品是一种可选消费品,相对于粮食等产品来说更高端,伴随着我国居民人均可支配收入的不断提高,在消费升级的背景下,休闲食品产业也将保持稳定增长。

  图消费者购买休闲食品客单价

  

 

  

 

  就销售渠道而言,2019年超市、小食品店、大型商场、电商、便利商店、连锁商店所占份额分别为40%、18%、14%、12%、8%和4%。商超我国休闲食品消费的主要渠道,而电子商务渠道的份额正在迅速增长。就产品属性而言,与正餐相比,休闲食品更多是用来满足消费者的高级需求,如情感需求、娱乐需求、健康需求等,其使用场景更为丰富,包括社交馈赠、郊游、办公室零食、个人娱乐等。休闲食品消费呈现出高频低额消费的特点,根据数据显示,消费者购买休闲食品时,单价在50-100元之间的占比高达70.4%,购买频率高于一周一次的消费者占92.3%。休闲食品具有一定的消费粘性,2019年有2/3的被调查者在每天固定的时间里都吃零食,有3/10的被调查者愿意放弃使用一段时间社交媒体来获取他们想要的每日零食。

  在我国,休闲食品产业仍然比较分散,整合空间很大由于甜食、冰淇淋、冷冻甜品等领域由于发展较早,市场比较集中,Cr5占比分别是37.8%、34.4%,风味零食、甜味饼干、零食棒、果脯等由于生产时间短,品种多,市场仍然比较分散,Cr5占比分别是25.2%、24.9%。市场集中度的降低给了行业内企业更大的整合空间。与日本、美国相比,我国休闲食品市场集中度仍有提升空间。长期以来,我们认为休闲食品行业的市场集中度将进一步提高。随着我国休闲食品各品牌商的陆续上市,品牌商有望借助资本市场进行品牌收购、渠道拓展等活动,而且其品牌规模优势也为公司提供了广阔的产业整合空间,另一方面,随着消费者的品牌意识不断提高,在消费升级的背景下,消费者对品牌产品的偏好也将有利于市场进一步的集中。

  休闲食品具有冲动消费、供给推动需求的特征,线下连锁店可以满足消费者此类需求,目前我国城市人口密集,消费升级背景下,提高了连锁店发展的可行性。以单店模式为例,休闲食品连锁店扩张得较好,加盟单店净利率在10.8%左右,直营单店净利率在13.6%左右,加盟单店投资回报率期在2年左右。此外,休闲食品的产品更加标准化,保质期更长,与烘焙、小吃等食品相比,更易于管理。根据日本经验,以人均GDP为标尺,我国目前正处于由第二消费时代向第三消费时代的转型时期。这一阶段,消费者对个性化、多样化的需求开始显现,这为培育休闲食品公司的子品牌提供了机会。实际上,近几年来,我国休闲食品涌现出一大批新兴品牌,他们从消费者的个性化、多样化需求出发,实现品类的快速增长。另外,据尼尔森调查报告,近90%的消费者愿意或比较愿意购买新产品或尝试新品牌,这就增加了企业拓展子品牌的可能性。

 
 
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